香港財富管理

審時度勢 瑞銀財富透視
香港,2018年一月十二日

世界目前正經歷強勁且同步的經濟成長,進而支撐全球股市持續上揚。
然而,全球央行開始降低貨幣政策刺激方案,地緣政治的風險難以捉模與科技的破壞式創新對經濟、市場與產業造成重大的衝擊會導致投資的脈絡與內涵有所調整!

今年的瑞銀財富透視論壇: 審時度勢,我們將提供投資者在應對這些改變時需要的指引,協助您鞏固並增長資產。

活動議程

活動探討主題

瑞銀財富透視LinkedIn 討論區

瑞銀財富透視在LinkedIn社群網站上設有討論區,探討亞太區財富管理趨勢及市場動態。

論壇主題講者

The Honorable John Kerry(克里)

前美國國務卿 (2013-2017)

2013年2月1日,The Honorable John Kerry(克里)宣誓就任第68任美國國務卿。這是超過一個世紀以來,首次由在任參議院外交關係委員會主席同時擔任國務卿一職。克里憑藉其豐富經驗,就多方面議題為國務院安排全球管理工作,這些議題包括核不擴散、激進極端分子、人道主義挑戰、氣候變化帶來的威脅日增等。

於2013年,克里成為自伊朗1979年革命之後,首位與伊朗外交部長會晤的國務卿。此次會談為美國與伊朗逾六年來最高級別的外交接觸,亦是落實2015年簽訂歷史性協議的關鍵時刻,該協議旨在防止伊朗獲得核武器。

面對與日俱增的全球氣候變化威脅,克里亦是促成巴黎氣候協議的重要人物。他於2016年簽署了該旨在減少碳排放的歷史性協議。

克里將一生的公共服務經驗活用於國務卿任期內。

在耶魯大學畢業前不久,克里自願加入美國海軍服役。他在越南完成了兩個服役期,任務包括擔任快速巡邏艇指揮官,在湄公河三角洲巡邏。克里中尉結束於越南的服役返回美國時,帶有一枚銀星勳章、一枚銅星英勇作戰勳章及三枚紫心勳章。

克里回國後有感而發,公開批評自己曾參與的戰爭。在成為參議院外交委員會主席前38年,他在當時的主席J. William Fulbright邀請下前往參議院作證,並提出了一個尖銳的問題:「你們怎麽能要求一個人為一個錯誤戰鬥到最後一刻呢?(How do you ask a man to be the last man to die for a mistake?)」此外,他作為共同創辦人創辦了美國越戰退伍軍人基金會(Vietnam Veterans of America),畢生為退伍軍人抗爭,其後更成為參議員,繼續為退伍軍人爭取權益,並爭取延續《美國軍人權利法案》的高等教育福利,同時改善對創傷後遺症的治療。

於1976年自波士頓學院法學院取得法律學士學位後,克里到麻薩諸塞州的密德薩克斯郡任職首席檢察官,負責處理有組織犯罪案件、爭取受害人權益,並設立了強姦受害人輔導計劃。他於1982年獲選為麻薩諸塞州的副州長,兩年後當選美國參議院議員。

2009年,哈里就任參議院外交委員會主席,在主要外交政策及美國國家安全問題上擔當領導角色,處理的問題包括阿富汗及巴基斯坦問題、中國問題、防止核武擴散及全球氣候變化。

除於參議院外交委員會任職28年外,克里亦曾於金融委員會、商務委員會及小企業委員會擔任要職。他曾為兩黨共同成立的赤字減控委員會成員,與不同政黨合作,務求減少國債並振興經濟。克里於離開參議院前已成為第七名最資深參議員。

著有暢銷書《A Call to Service: My Vision for a Better America》及《This Moment on Earth》的前美國國務卿克里於2017年宣佈將撰寫自傳,並預計於2018年出版。他現時為耶魯大學全球事務的傑出研究員,亦為卡內基國際和平基金會(Carnegie Endowment for International Peace)首位客席傑出政治家。

克里於2004年由民主黨提名參選美國總統。他與妻子特雷莎.海因茨.克里(Teresa Heinz Kerry)育有三兒兩女及六個孫子。

論壇嘉賓講者

Christopher A. Pissarides 爵士

生於:1948年,塞浦路斯尼科西亞
研究範疇:宏觀經濟學、勞動經濟學
獲頒獎項:2010年瑞典中央銀行紀念阿爾弗雷德·諾貝爾經濟學獎,與Peter A. Diamond及Dale T. Mortensen共同獲獎
獲獎研究項目:關於有搜尋阻力市場的分析
所屬機構:倫敦政治經濟學院經濟學及政治科學教授

Pissarides爵士來自塞浦路斯,現居於倫敦。在一同獲獎的三名經濟學家中,他無疑是歐洲經濟學的專家,報刊亦經常引述他對歐元區和歐洲一體化前景的觀點。他的研究範圍不局限於歐洲,亦包括環球經濟增長和經濟政策的發展。

2010年,他憑有關失業的研究而獲頒諾貝爾經濟學獎,該研究分析為何即使有職位空缺,但仍然有人失業。他研究人們在勞動市場中是否高度聯繫及配對。他接下來的研究工作,確定了未來大部分研究和政策制訂的方向,都會與勞工、房屋、貸款分配及其他需要進行配對的市場經濟活動有關。

Pissarides亦曾就未來科技和它們會如何改變工作環境,進行了研究並公開發表意見。他同意未來將有職位會消失。作為一位經濟顧問,他呼籲各國政府協助工人重新接受工作分配和教育,強調決策者需要為低下階層提供良好的社會服務和基建,並為創造就業提供支援。他亦曾建議不少可供參詳的解決方案,包括向最高收入的一群徵收更高稅款、豁免對低收入人士徵稅,以及為有需要人士(特別是單親家庭)設立統一基本收入。

精選論文及演講 (2011-2017年)

  • 中國新常態:從歐洲經驗所得的啟示
  • 希臘危機源於供應抑或需求問題?
  • 緊縮氣候下的歐洲社會
  • 經濟大衰退下的失業情況

會議主辦人

盧彩雲 (Amy Lo)

瑞銀財富管理大中華區主席及主管
瑞銀香港區行政總裁
集團董事總經理

2017年8月

盧彩雲女士(Amy) 是瑞銀財富管理大中華區主席及主管,及瑞銀香港區行政總裁兼瑞銀集團董事總經理。Amy 駐港工作,帶領銀行在大中華地區發展財富管理業務。作為香港區行政總裁,她負責公司在港的策略發展和商業活動的監管工作。

Amy 於 1995 年加入瑞銀,曾擔任多個高層管理職位,包括超高淨值客戶亞太區主管,負責建立及發展業務,現時瑞銀財富管理已成為服務超高淨值客戶的地區領袖。

除了擔任香港私人財富管理公會的主席外,Amy 是香港金融管理局外匯基金諮詢委員會轄下的金融基建委員會委員、香港教育局銀行專業培訓諮詢委員會委員,以及香港大學工商管理碩士課程顧問委員會的成員。此外,她亦為香港 X 科技創業平台的工業諮詢委員會顧問。最近她更被中國著名媒體第一財經選爲下一個20年將帶領香港走在創新的最前沿,推動經濟發展的20人之一。

Amy是瑞銀慈善基金會(UBS Optimus Foundation) 董事會成員,該組織為獨立的環球資助基金會,宗旨是改善全球兒童的教育及福利。

瑞銀講者

Mark H. Haefele

全球首席投資總監
瑞銀財富管理

Mark Haefele先生現任瑞銀財富管理全球首席投資總監,並為瑞銀全球投資委員會成員之一,負責監督約2兆美元資產的投資策略。

Haefele先生於2011年,即瑞銀財富管理投資總監辦公室(CIO)成立當年加入瑞銀,任CIO投資主管。

加入瑞銀之前,Haefele先生是Sonic Capital的聯合創始人及聯席基金經理。他還在Matrix Capital Management擔任過董事總經理。

此前Haefele先生於哈佛大學擔任講師及代理院長。他經常在CNBC、彭博、《華爾街日報》等全球知名財經媒體發表文章及評論。

他還是瑞銀退休基金(Pension Fund of UBS)的基金會董事局成員。

Haefele先生擁有普林斯頓大學學士學位以及哈佛大學碩士和博士學位。他還獲選傅爾布萊特學者(Fulbright Scholar),取得澳洲國立大學碩士學位。

胡一帆(Yifan HU)

財富管理投資總監辦公室亞太區投資總監及首席中國經濟學家

簡介

胡博士於2015年11月加入瑞銀,擔任財富管理亞太區投資總監及首席中國經濟學家,工作地點在香港。她也是CIO亞洲投資委員會以及CIO新興市場投資委員會的成員。她將與全球以及亞太投資團隊一起構建中國宏觀觀點。

胡博士自2007年以來在多家機構擔任過首席經濟學家一職。加入瑞銀之前,她在海通國際擔任研究部主管及首席經濟學家,負責H股研究。她於2013-2014榮獲《機構投資者》中國“最佳研究鑽石獎”以及“大中華區最佳經濟學家”。此前她在中信證券擔任首席經濟學家,在法國法盛銀行任中國經濟學家,以及美銀美林亞洲任中國股票策略師。她的觀點和專欄經常見於諸大財經媒體。

在此之前,胡博士在香港大學經濟與金融學院任助理教授,期間她在國際及中國國內學術期刊上發表了大量論文。她在研究和諮詢方面經驗相當豐富,曾在美國華盛頓的世界銀行與彼得森國際經濟研究所等知名機構任職。

胡博士是《中國經濟新格局:策略轉型及全球重組》(2014)一書的作者。近年她在国际期刊發表的論文包括《中國經濟轉型、高等教育與員工生產力》(發展經濟學期刊2010),《債券與交易服務及最優政策》(宏觀經濟學期刊2009)以及《管理層持股權對績效的影響:中國證據》(銀行與金融期刊 2008)等等。

胡一帆博士擁有美國喬治城大學經濟學博士學位,中國浙江大學經濟學學士學位。

Mike P. Ryan

特許金融分析師

專業資歷

Mike 目前擔任瑞銀財富管理美洲首席投資總監,負責建構並整合 多方市場分析和投資見解,為瑞銀客戶提供最適合且最優化的投 資方案。作為財富管理美洲投資辦公室主管,Mike 在美國帶領 40 逾位資深投資研究專家,致力於針對個人投資者的具體需求提 供優質的投資服務。

Mike是全球投資委員會與全球投資辦公室管理委員會的重要成員,也是瑞銀財富管理美洲執行委員會的一員,負責建構瑞銀財富管理的投資觀點。

憑藉在金融行業30逾年的豐富經驗,Mike被廣泛視為業內領先的市場專家。

Mike具有特許金融分析師(CFA)資格,同時也是CFA協會(前身是美國投資管理研究協會)的成員。此外,Mike也是固定收益分析師協會(FIASI)、紐約安全分析師協會(NYSSA)的一員。

媒體知名度

Mike經常受邀在CNN、CNBC、 PBS、 東京電視臺和彭博電視等 知名國際媒體發表看法,其觀點也經常被華爾街日報、道瓊新 聞、路透、金融時報、日本經濟新聞和彭博等權威媒體所引用。

教育背景

Mike 擁有羅徹斯特大學西蒙商學院的金融學工商管理碩士 (MBA)學位,以及羅徹斯特大學的政治學與經濟學學士學位。

陳敏蘭 (Min Lan Tan)

集團董事總經理
亞太區首席投資總監及投資總監辦公室主管

簡介

陳敏蘭是瑞銀財富管理亞太區首席投資總監及投資總監辦公室主管。她的主要職責包括領導亞太區投資總監辦公室、監督投資組合表現,以及確保瑞銀機構觀點在亞太地區能有效進行溝通等。

陳女士是全球、新興市場及亞洲投資委員會的成員,這兩個部門負責制定瑞銀在全球的機構觀點。

在此前的11年間,陳女士在瑞銀投資銀行擔任多個高級職銜,包括固定收益、貨幣及大宗商品宏觀策略研究全球主管、新加坡股票兼研究主管及策略師。2003-2012年期間,陳女士連續10年經Asiamoney評為排名第一的新加坡分析師。加入瑞銀前,陳女士曾在美林擔任經濟師和策略師,側重於亞洲股票市場。

進入金融服務行業之前,陳女士在新加坡金融管理局的經濟計量模型建構單位任高級經濟師。她擁有新加坡國立大學的會計系學士學位和特許金融分析師(CFA)資格。陳女士同時也是新加坡全國腎臟基金會的投資審查委員會委員之一。

鄭汪清 (Kelvin Tay)

董事總經理
亞太區投資總監
財富管理投資總監辦公室

簡介

Kelvin現於新加坡擔任瑞銀財富管理亞太區投資總監。他也是瑞銀全球新興市場投資委員會的重要成員以及亞太區投資委員會委員,負責為 投資決策和資產配置流程提供策略研究與見解。

Kelvin於2006年4月加入瑞銀財富管理(亞洲),擔任東南亞產品與服務諮詢副主管,協助客戶根據資產配置來構建投資組合。加入瑞銀之前,Kelvin曾在德意志銀行私人財富管理(亞洲)擔任股票策略師,負責亞洲及歐洲股票標的挑選。此外,他亦負責管理亞洲股票投資組合以及基金研究。2002至2004年,Kelvin在摩根大通擔任地區電信分析師,期間他連續獲得AsiaMoney以及Institutional Investor等評選的地區電信分析師前三甲殊榮。

2000至2002年期間,Kelvin在荷蘭銀行香港分行擔任地區電信行業分析師。2001年他在AsiaMoney全亞洲最佳電信行業分析師評選中獲得第三名,2000年他的團隊在Greenwich調查中位居榜首。在此之前,Kelvin亦曾於新加坡大華銀行的銀團貸款與資本市場部擔任信貸分析師。

其他論壇講者

Henri Arslanian

中國/香港金融科技及監管科技主管

Henri Arslanian是羅兵咸永道會計師事務所的中國/香港金融科技及監管科技主管。他亦是香港大學客席副教授,負責教授亞洲首個金融科技大學課程。

Henri是TEDx講者兼暢銷作家,現時亦擔任亞洲以至全球多個金融、學術、政府、民間團體及金融科技/監管科技相關董事會及諮詢委員會的成員。

Henri是香港監管機構證監會金融科技諮詢小組及香港政府轄下香港金融發展局金融科技工作小組的成員。他亦擔任香港金融科技協會及國際監管科技協會(International RegTech Association)的董事。

作為梅肯研究院(Milken Institute)的年輕領袖圈(Young Leaders Circle)成員,Henri在 LinkedIn 上有超過350,000人關注,多年來曾榮獲多個業界及學術獎項,包括被評為亞洲金融科技界最具影響力人物之一,以及獲頒加拿大總督卓越學術成就金獎章( Governor General of Canada Gold Medal for Academic Excellence)。 Henri最近亦獲選為2017年LinkedIn全球經濟及金融界最具影響力人物(Top Voices in Economy & Finance)之一。

加入羅兵咸永道會計師事務所前,Henri曾任職於一家金融科技初創企業,之前亦曾服務香港瑞銀投資銀行多年。Henri在加拿大和香港開展他作為金融市場及基金律師的事業。

Henri會說五種語言,包括英文、法文、亞美尼亞文、西班牙文和普通話。

他擁有清華大學中國法碩士學位;由哥倫比亞大學商學院、倫敦商學院及香港大學聯合頒發的環球行政工商管理碩士學位;University of Sherbrooke跨國法碩士學位;以及University of Montreal法學士學位(院長嘉許名單榮譽)。

Richard Clarida

PIMCO環球策略顧問

Clarida博士現任董事總經理兼PIMCO環球策略顧問,駐於紐約辦事處。他領導PIMCO的年度長期展望論壇,並與投資委員會緊密合作,評估分析環球貨幣和財政政策趨勢。自於2006年加入PIMCO以來,他與PIMCO的一眾央行及主權財富基金客戶廣泛合作,是深受客戶信任的顧問。加入PIMCO前,他曾在華盛頓出任助理財長及擔任美國哥倫比亞大學經濟系主任,亦曾於瑞信和Grossman Asset Management等機構任職,具備廣泛的政、學、商經驗。Clarida博士擁有19年投資經驗,持有美國哈佛大學經濟學博士學位,在伊利諾伊大學完成學士學位,並獲頒Bronze Tablet Honors銜頭。

杜納恩

環球投資策略師

Neil Dwane 先生作為環球投資策略師,全盤負責整合及呈現安聯投資的策略觀點。他也負 責主持一年兩次的投資論壇(Investment Forums)和每月份的環球策略委員會(Global Policy Committees),並監督經濟及策略研究團隊。

之前擔任歐洲股票首席投資總監將近十四年的他繼續對一些長期泛歐股票組合負責。他也 是環球投資管理團體(Global Investment Management Group)成員,向環球首席投資總監報告。

Dwane 先生於 2001 年加盟安聯投資,擔任英國和歐洲股票管理部主管。在此之前,他任 職於 JPMorgan Investment Management,自 1996 年起擔任英國和歐洲專業投資組合經理。 他於 1988 年加入 Kleinwort Benson Investment Management 擔任分析師,開展在投資界的事 業,其後出任基金經理,後於 1992 年轉投 Fleming Investment Management。

Dwane 先生擁有英國杜倫大學古典文化研究文學士學位,並為英國特許會計師公會會員。

Nicolas Fu

傅棣怡現為本百利投資總監,該公司為總部設於香港的單一家族辦公室。本百利投資於環球所有資產類別,核心配置於物業,輔以股本、定息、對沖基金及私募持股的投資。

加入本百利前,傅先生曾任職滙豐銀行七年,擔任駐倫敦另類投資專家,為私人及機構客戶管理多策略對沖基金投資組合,以及為該集團房地產及私募股本發售定位。在此之前,傅先生出任摩根大通的資產配置顧問及基金盡職審查分析員。

傅先生畢業於倫敦政治經濟學院,獲經濟學榮譽學士學位,擁有特許另類投資分析師(CAIASM)資格。他亦是傅德蔭基金的受託人。

Sundeep Gantori

股票分析師,瑞銀財富管理投資總監辦公室

簡歷

Sundeep Gantori現任瑞銀股票分析師,負責全球科技行業,以及管理“聚焦亞洲(日本除外)20強”股票清單,這是投資總監辦公室(CIO)最具說服力的選股策略之一。

Sundeep於2007年2月加入瑞銀財富管理研究部門,研究領域涵蓋全球以及亞洲科技行業,包括互聯網、半導體、硬體、以及軟體和服務等。此外,他還負責管理“聚焦亞洲(日本除外)20強”股票清單,臺灣股市研究以及其他的投資主題發掘。在加入瑞銀之前,Sundeep曾在印度券商PCS Securities公司擔任股票分析師,負責印度IT和電訊行業研究。

在過去數年,Sundeep在人工智慧、自動化、加密貨幣、區塊鏈等新科技方面發表了大量的前瞻報告,他的觀點經常為許多知名媒體引用。

James Gifford

瑞銀財富管理投資總監辦公室影響力投資主管

簡歷

James Gifford於2017年加入瑞銀財富管理,擔任影響力投資主管。此前,他於聯合國責任投資原則(PRI)組織擔任執行總監。James的工作地點在香港,他積極推動瑞銀財富管理的全球影響力投資事務,並擔任該領域的主要發言人。加入瑞銀之前,James曾在哈佛大學責任投資事務部門任高級研究員,創建了“為了下一代影響力投資”項目。他還曾在TAU投資管理公司擔任影響力投資主管。James是聯合國責任投資原則組織的創始人及執行總監,他於2003年至2013年期間領導並見證了PRI從無到有、發展壯大的過程,使之成為全球規模最大的可持續投資倡議,代表著逾40兆美元的資產。

James持有澳洲昆士蘭大學商業和法律學士學位、新南威爾斯大學環境管理碩士學位以及雪梨大學經濟與商業博士學位。

Suni P. Harford

投資部主管 集團董事總經理

投資界經驗:30年
教育背景:丹尼森大學(美國)科學學士、Amos Tuck商學院(美國)工商管理碩士

  • Suni於2017年7月加入瑞銀資產管理擔任投資部主管,負責推動投資業務,與相關投資範疇的主管緊密合作。
  • Suni曾於花旗集團工作24年,最近的職位為任職9年的北美市場地區主管,負責固定收益、貨幣、商品、股票及市政業務等各方面的銷售、交易、業務開發及研究工作。Suni亦曾是花旗退休金計劃投資委員會成員及 加拿大花旗銀行董事會成員。
  • Suni於2017年7月加入瑞銀資產管理擔任投資部主管,負責推動投資業務,與相關投資範疇的主管緊密合作。
  • Suni曾於花旗集團工作24年,最近的職位為任職9年的北美市場地區主管,負責固定收益、貨幣、商品、股票及市政業務等各方面的銷售、交易、業務開發及研究工作。Suni亦曾是花旗退休金計劃投資委員會成員及 加拿大花旗銀行董事會成員。

Mario Knoepfel

瑞銀財富管理
投資平台及解決方案
可持續發展及影響力投資諮詢亞太區主管

自2015年1月起,Mario一直擔任投資平台及解決方案部門的可持續發展及影響力投資諮詢業務亞太區主管。

他負責為客戶提供可持續發展方面的建議,幫助他們將個人價值觀融入各資產類別的投資組合,透過投資於創新私人市場解決方案發揮對社會和環境的影響力,並推動區內的教育和宣傳工作。

Mario自2001年起任職於瑞銀財富管理,並於2013年初調職至香港,讓瑞銀慈善基金(UBS Optimus Foundation)會進駐香港。瑞銀慈善基金會是一個專業公益資助基金會,幫助瑞銀客戶資助和管理惠及世界各地貧困兒童的項目。

此前,他曾於蘇黎世及莫斯科擔任瑞銀財富管理的不同職位,專注於為本行的超高淨值客戶提供諮詢服務,並策略性地開拓此客戶群。

Mario持有瑞士Zurich University of Applied Sciences工商管理學士學位,主修銀行及金融。

Stuart Mercier

Brookfield房地產集團亞太區高級副總裁Stuart Mercier

Stuart Mercier為Brookfield房地產集團的高級副總裁,負責在亞洲區物色與把握房地產投資機遇,並協助Brookfield其他業務範疇的策略性發展。於2012年加入Brookfield前,Mercier先生於一家亞洲精品房地產投資及顧問公司任職投資經理。在此之前,他是Oxford Properties環球投資及資產管理團隊的成員。Oxford Properties是資產達650億美元的OMERS養老基金旗下的全球房地產投資平台。Mercier先生持有Bishop’s University的文學學士學位,以及香港大學及倫敦商學院聯合頒授的工商管理(金融)碩士學位,更於就讀碩士課程期間獲得海通證券「新世代領袖」獎學金。Mercier目前為上海加拿大商會的董事會成員,亦為Bishop’s University亞洲顧問委員會成員。

Gerald Messier

高盛集團投資管理部董事總經理
香港

Gerald是一名駐香港投資組合經理,專注於另類投資及經理評選(AIMS)中的對沖基金戰略(HFS)。他現時任職全球經理策略(GMS)投資委員會、HFS投資委員會及AIMS新產品委員會。Gerald在2007年加入高盛集團擔任董事總經理。

加入高盛前,Gerald曾是Alternative FundInvest Group全球主管,負責就對沖基金配置向私人客戶和機構提供意見,並按其酌情考量管理對沖基金投資組合。他曾是另類投資政策委員會(AIPC)成員,該委員會認可以貸款為目的之對沖基金。在花旗銀行擔任風險管理專員後,Gerald加入了Republic National Bank of New York(由匯豐銀行收購)。

Gerald擁有蒙特利爾魁北克大學經濟學學位及赫瑞瓦特大學愛丁堡商學院工商管理研究文憑。他於蒙特利爾出生。

Jennifer Zhu Scott

Jennifer Zhu Scott為Radian的創辦合夥人,專注於直接投資人工智能、區塊鏈技術(Blockchain)及再生能源範疇。在此之前,她擔任湯森路透亞太區業務發展及策略部主管,帶領該公司的文字轉換語音、深度搜尋及視像索引項目。她共同創立中國其中一家最早期的教育企業,其後退出並前往英國出任Daily Mail & General Trust旗下教育企業的高級顧問。

2014年,Jennifer獲任命為世界經濟論壇的智庫全球議程理事會(World Agenda Council)屬下中國理事會的18名理事之一。2016年,世界經濟論壇再度任命她為「未來區塊鏈技術」理事會24名理事之一。2013年,她獲世界經濟論壇選為全球青年領袖。Jennifer是紐約設計大獎及倫敦設計大獎的評審,亦是全球教師獎的學術成員。她曾在四川大學修讀應用數學及電腦科學,並持有曼徹斯特商學院的工商管理金融學碩士學位,其探討中國私募基金/創投基金的研究論文取得最高成績,獲選為傑出校友。2013年,她前往耶魯大學進修,完成公共政策及領袖課程,2016年入讀哈佛大學肯尼迪政治學院,其後於2017年入讀牛津大學,期間曾在牛津大學辯論會駁斥全球基本收入的理念。她是多家人工智能及區塊鏈技術公司董事會及顧問委員會的成員,其中包括OTOY的RNDR,該公司的顧問亦包括Alphabet的Eric Schmidt博士、WME IMG的Ari Emanual及Star Wars董事JJ Abrams。

Jennifer是Aspen Institute的中國學者及Aspen Global Leadership Network的永久會員。

Peter Stephens

瑞銀集團英國創新技術及區塊鏈主管

Peter於倫敦Canary Wharf的Level39 FinTech Accelerator帶領瑞銀探索和開發區塊鏈及「分布式分類帳技術」解決方案。他在2003年加入瑞銀,曾於歐洲和亞洲擔任多個與科技有關的職位。Peter曾在香港工作九年,最近更代表瑞銀集團在亞太區擔任技術總監,亦負責全球瑞銀監管轉變投資組合的架構管理。Peter早期專注於研究瑞銀投資銀行的營運科技;加入瑞銀前,他曾在IBM和PwC任職科技顧問。他持有University of Leeds電子及電機工程碩士學位。

Mr. Eric Tang 鄧樹勳

瑞銀財富管理執行董事

鄧樹勳先生負責為瑞銀財富管理在中國新成立的平台建構投資平臺及解決方案。在此之前,他是瑞銀財富管理投資平台及解決方案部大中華區投資資訊主管,並在香港提供跨資產類別投資諮詢。他擁有超過20 年的金融從業經驗。他在2006 年加入瑞銀,之前任職於東方匯理資產管理香港有限公司,負責香港的分銷業務。鄧先生曾擔任投資組合經理和分析師。

鄧先生擁有加拿大女王大學史密斯商學院商學學士學位和香港城市大學金融工程的碩士學位,並為註冊私人財富管理師 (CPWP)。

Ray Yang 楊瑞榮

遠毅資本合夥人

楊瑞榮先生是遠毅資本合夥人。遠毅資本是一家專注于健康醫療與金融技術的早期及成長期投資基金。楊瑞榮有超過20年的豐富的直接投資與管理運營經驗和廣泛的政府背景。 他從2004年開始進入風險投資行業,幫助蘭馨亞洲設立了上海和北京辦公室,並主導和參與了一系列消費和技術領域的成功投資。2010年起,楊瑞榮先生擔任北極光創投合夥人,負責醫療及金融技術領域投資。他主導和參與的代表性項目包括:正保遠端教育(NYSE: DL)、 IT168 (後與汽車之家合併,NYSE: ATHM)、元祖食品(主機板:603886)、中科創達(創業板: 300496)、 燃石醫學、華大基因(創業板:300676)、安諾優達、基準醫療、奕瑞影像、大清生物、魅麗緯葉、微點生物(新三板:835054)、芯聯達(新三板:836563)、壹心理、雲開亞美、唯邁醫療、雲南新康、護聯網、點融網、群星金融、盛世金服、e家保險、數來寶及Credible等。

在進入風險投資領域前,楊先生有近十年的政府和跨國公司工作經歷。他任職於對外貿易與經濟合作部(現商務部),負責中國駐外國經濟商務機構的管理工作。後被調派至中國駐休士頓總領事館任經濟商務副領事,負責中國與美國東南部地區八州的投資與貿易促進工作。他並在全球最大的農產品貿易公司之一的路易達孚任貿易主管,參與大宗農產品現貨和期貨的分析與交易。

楊先生曾擔任哈佛商學院北京校友會會長(2009-2011年)及董事;現在擔任哈佛商學院全球校友會董事(2016-2019);楊先生是上海對外經貿大學客座教授(2016-2018);他還是全球知名智庫阿斯本研究院的中國研究員。

楊先生擁有上海對外貿易學院經濟學學士學位,及哈佛商學院工商管理碩士學位。

Chi-Won Yoon尹致源

瑞銀財富管理執行副主席

事業簡歷

尹致源是瑞銀財富管理執行副主席,負責開發及鞏固與全球主要客戶的長期戰略關係。

此前,尹先生曾任職瑞銀集團亞太區總裁及行政總裁,亦曾於2009-2015年擔任瑞銀集團執行董事會成員。任此職位時,他負責監管整間公司在區內13個國家的業務,及管理瑞銀三大業務:投資銀行、財富管理及資產管理。

尹先生在1997加入瑞銀,建立股票衍生工具業務。之後他曾在投資銀行擔任多個不同職位,包括股票業務主管及亞太區證券業務主管。他亦曾任香港地區主管。

尹先生自1986年起便投身金融服務業,從股票衍生工具起步。加入瑞銀前,尹先生紐約任職美林,之後亦曾在紐約及香港為雷曼兄弟工作。

開展其華爾街事業生涯之前,來自韓國的尹先生是一位衛星通訊電機工程師。

教育背景

尹先生擁有麻省理工學院電機工程學士學位及麻省理工學院Sloan管理學院金融學碩士學位。

其他活動及職位:

  • 麻省理工學院Sloan管理學院亞洲執行董事會主席
  • 麻省理工學院金融及政策中心諮詢委員會成員

Adrian Zuercher (蘇安純)

財富管理投資總監辦公室亞太區資產配置主管

簡介

Adrian目前在瑞銀財富管理投資總監辦公室擔任亞太區資產配置主管,負責為亞洲顧問業務和全權委託業 務提供資產配置策略。Adrian負責主持亞洲投資委員會,同時也是新興市場投資委員會的成員,該部門制 定瑞銀在全球的機構觀點。 加入瑞銀之前,Adrian曾在香港任職於瑞信資產管理部門,擔任新興市場策略主管,專注於資產配置,同 時也是全球資產配置委員會的投票委員。在此之前,Adrian在興旺越南銀行(VP bank)資產管理部門擔 任亞洲基金經理。此前他還曾在F. van Lanschot Bankiers擔任多元資產投資組合經理。 Adrian畢業於瑞士伯恩大學,獲得金融與經濟學碩士學位。Adrian同時具有特許金融分析師(CFA)資格, 以及特許市場技術分析師(CMT)資格。