להשקיע כדי להשיג את המטרות שלכם

אנחנו פועלים לפי תהליך מובנה ומוקפד בכל שלב ושלב בעבודה המשותפת. מהבנת הצרכים שלכם ויצירת אסטרטגיה, ועד למעקב אחר השווקים וניהול יומיומי של תיק ההשקעות שלכם.

לפני שבכלל נתחיל לחשוב על השקעות, נברר מהן המטרות שלכם לחיים. האם אתם ממוקדים יותר בשימור ההון המשפחתי או בהגדלת העסק שלכם? ברגע שנבין מה חשוב לכם, נבנה עבורכם תוכנית פיננסית.

בסביבת השקעה שהולכת ונעשית מורכבת יותר, תהליך ניהול ההשקעות שלנו מנחה אתכם בעליות ובמורדות. המשימה של משרד מנהל ההשקעות הראשי שלנו (CIO) היא להבין כיצד פועל העולם, ולאחר מכן להשתמש בידע הזה כדי לבצע אופטימיזציה של אסטרטגיית ההשקעות שלכם.

לאחר מכן, מנהלי תיקי ההשקעות שלנו מיישמים את המחקר המעמיק הזה על תיק ההשקעות שלכם. אנחנו משכללים את תהליך ההשקעה שלנו כל העת ומתאימים אותו לתנאי השוק המשתנים, כדי לספק לכם את הביצועים הטובים ביותר.